Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль: опасность ближе, чем кажется.