Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его яркими масками и куклами, то ли всё это лишь декорации её родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Улицы, наполненные песнями, площади, где разыгрываются непонятные ритуалы — где здесь правда? Девушка уже не уверена, бродит ли она по далёкой стране или просто заблудилась в лабиринте сцены.