Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В городе, где ненависть к мигрантам растёт с каждым днём, их расследование становится гонкой против времени. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и яростью толпы, готовой к самосуду.